马云家族信托计划减持8.7亿美元阿里股票,聚焦中国富豪背后的家族信托
2023-11-20
更新时间:2023-11-20 18:37:01 作者:智慧百科
马云家族近期宣布计划减持约8.7亿美元的阿里股票,引起了广泛关注。这一举措将使得这位中国富豪家族持有的股份比例减少,但也凸显出富豪家族背后的家族信托的重要性。家族信托作为管理家族财富并为将来世代提供财务支持的工具,已成为越来越多富豪家庭的选择。通过了解和探究中国富豪背后的家族信托,我们能够深入了解这些家族的财富传承和管理策略。
昨晚,阿里巴巴接连放出重磅信息。首先美国SEC网站披露了马云家族信托实体的减持计划,此消息登上了社交媒体热搜。随后,阿里巴巴披露了财报。最大的看点之一是阿里不再推进阿里云完全分拆,盒马IPO暂缓。
根据美国证券交易委员会网站两份11月15日提交的144文件,两家归属于马云家族信托的实体——JC Properties Ltd和JSP Investment Ltd,预期将在11月21日左右出售共1000万股阿里巴巴股票。这笔1000万股股票出售价值约8.7亿美元。阿里巴巴股价昨晚在美股大跌9.14%。今天港股市场上也是走势惨淡。
近几年的阿里巴巴财报中已不再披露马云的持股数据。2020年,阿里巴巴公告的信息显示,截至2020年7月2日,马云持有的阿里巴巴股份减少超过2.3386亿股,持股比例降至4.8%。目前马云本人对于阿里巴巴的持股情况不得而知,马云通过家族信托持有多少阿里股份更是很难查询。
过去10年间,马云、孙宏斌、雷军等中国富豪纷纷将资产转入离岸家族信托。专业人士表示,离岸家族信托除了投资理财、代际传承、慈善等本土信托的通途,还具有保密性强、税务规划更灵活等优势。用通俗语言来说,可以避税,可以传承,可以找个“避风港”。
2014年9月19日,阿里巴巴集团于美国纽交所正式挂牌上市,股票代码“BABA”。上市主体BABA注册在开曼群岛。查询相关数据可知,截至2017年底,马云持有阿里巴巴167,159,739股权益,占阿里总股份的6.4%。而马云持有阿里的方式,除占其总持股的0.2%为个人持股外,其余99.8%都是通过海外实体持有的,比如离岸家族信托、海外慈善基金会、开曼控股公司。其中,马云通过离岸家族信托所持股份,占其总持股的64.4%。马云的离岸信托,是以马云作为委托人,马云和他的家人作为受益人。家族信托(1或多个)通过两个BVI公司——JCProperties Limited和JSP Investment Limited,最终持有阿里巴巴的股票。
根据香港交易所披露公告梳理得知,早在2018年,就至少20家港股上市公司的控股股东新设立或将股权转让给离岸家族信托,其中15家系在港上市的国内企业,包括融创中国(1918.HK)、龙湖集团(0960.HK)、周黑鸭(1458.HK)等,相关信托计划所控制股权市值约为285亿美元。
但也有中国企业家吃了家族信托的亏,比如俏江南的创始人张兰。张兰海外家族信托于2022年11月被“击穿”,后提起诉讼,今年7月被新加坡高等法院驳回,维持原判。这意味着张兰在与欧洲私募股权公司CVC Capital Partners(简称“CVC”)的多番诉讼中最终败诉,新加坡银行账户里的5537万美元(折合人民币4亿元)的款项,最终还是由CVC接管。此外,张兰海外家族信托被击穿,其利用家族信托资金购入的一套纽约公寓也即将被执行还款。
对于此事,张兰在某次直播中手捧自家产品对着镜头平静回应:“欠债是被资本算计了,我没有算计别人,这说明我做得好,猪养肥了,狼就来了。是CVC基金欠我的,我没欠任何人。”
作者:徐锦华
编辑:张添翼
监制:王俊稷
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